倪正東:今年VC/PE已投了10000億

2021年10月20-22日,由清科創業、投資界主辦的第21屆中國股權投資年度論壇在上海舉行。清科創業 創始人、董事長、首席執行官倪正東帶來一組新鮮出爐的數據,回顧了2021年前三季度中國股權投資市場,從募資、投資、退出等方面呈現了中國創投行業最新真實景象。

透過了這份數據,我們看到前三季度中國創投圈讓人驚訝的一幕:募資總規模達到約1.27萬億元,同比上升50.0%;總投資金額超1萬億,同比上升超過70%;連整體IPO數量也還有20%的增長。整體環境如此,但相信每一位VC/PE從業者會有自己不一樣的感觸。【責任編輯/常歡】

以下為演講實錄,經投資界編輯:

又是一年相聚時,大家上午好。一晃21年了,時間過得非常快,不知不覺我也站在臺上分享了21年,時光不饒人。

今年絕對是不平常的一年,正如大家所見,上半年和下半年發生了很大的變化。未來三天,這些常年奔波一線的投資大咖們齊聚這里跟大家真誠分享。其實VC/PE從業者算是中國最勤勞的群體之一,即便在疫情期間,他們也不停地穿梭在不同的城市找項目、投項目;不管政策如何變化,他們依然積極地去投資。

回顧2021年前十個月,我們400位清科的同事也一直在為這個行業努力服務著。清科今年已經21歲,但依然年輕。今年我們有兩個大創新,一是推出了整個股權投資領域的SaaS系統——PEdata MAX,全新助力募投管退;二是9月份清科創業完成對大得證券有限公司的收購,正式進入投行證券服務領域。致力于成為中國創投行業的基礎設施,是我們一直不變的初心。

說了那么多,進入今天的主題——我給大家帶了一份中國創投行業最新數據,也是這個行業前三季度的成績單,凌晨2點鐘才定了出來,相信一定讓大家驚訝。

先看募資端。2021年前三季度,中國股權投資市場募資總規模大幅提升,約1.27萬億元,同比上升50.0%;新募基金數超4,500支,同比上升87.2%。這個數字已經超過了2019年全年的水平,大家的募資勢頭還是很兇猛。

但需要補充說明,規模不足1億元的基金約占基金總量的60%,單項目基金的數量相比去年進一步提升,募資市場正在發生結構性變化。這意味著,一些中小投資機構募資還是面臨著不同程度的困境。

從幣種分布來看,2021年前三季度中國股權投資市場人民幣基金募集近11,000億,同比上升52.3%;外幣基金募集超過 1,800億,同比上升38.0%。僅前三季度,無論人民幣基金還是美元基金均超過2020全年募資總額。

再看投資端。疫情之后,中國投資市場出現了“反彈”式增長,前三季度總投資額超過1萬億,案例數和總投資金額同比漲幅均超過70%,實現了快速增長。我們很久沒有見到創投行業數據能夠增長這么多,動輒70%以上的增長很罕見。

投資節奏的爆發,其實是我們很多人實實在在的體會,大家都特別忙。從投資幣種來看,人民幣投資超6,400億,上升了64.1%;外幣投資超4,000億,上升了113.9%。整體來看,行業帶頭大哥投得很兇猛,小弟也被帶動起來,緊跟大哥的步伐。畢竟這個行業的機會,稍縱即逝。

在行業方面,最受青睞的前三大行業依次是IT、生物技術/醫療健康、半導體及電子設備,集中度超60%,但可以看見生物技術和半導體行業明顯升溫。回想5年甚至10年前,誰要說自己投資半導體,別人會覺得你傻,但今天沒有一個主流基金不在投半導體。

地域數據也值得關注。今年前三季度,北京吸引的投資金額近2300億,上海大概是2100億,江蘇約1100億,浙江了中700多億,深圳也是700多億。粗略算了一下,北京、上海、廣東、浙江、江蘇這五個地方的投資占比達到了整體的80%。如果再把四川和湖南加上去,那能夠占到90%。以我老家湖南作為例,湖南占到了今年投資額的5%,目前各地都在吸引創投力量來培育當地產業。

而特別強調的一點是,長三角的投資超過了北京。目前北京占到了全國的四分之一,但長三角——上海、浙江和江蘇三個省占比達到了40%,這是一個非常大的變化。

最后,我們看看退出方面。先看總量2021年前三季度退出共發生3,734筆,同比上升24.1%;全市場被投企業 IPO達2,355筆,同比增長31.3%;其中,科創板被投企業 IPO 776筆。

具體到IPO退出上,雖然到了今年第三季度,赴美IPO出現了一些狀況,但整體上市數量還是有20%的增長。

從行業來看,先進制造業誕生的IPO數量最多,醫療健康和半導體也比較多,但互聯網IPO大幅度減少了,我們正在見證著行業的歷史交替。

回到IPO滲透率。梳理472家IPO公司,341家背后有著VC/PE的支持,VC/PE滲透率達到了72%。這也再次說明了,創投力量在很多科創企業的發展中扮演了重要角色。

以上便是我對今年最新創投數據的分享。每一個數字背后,都不開每一位創投人的貢獻。今年環境變化很大,至于這份數據該如何更深入解讀,我想還是交給大家,冷暖自知。最后,再次感謝大家。

來源:投資界

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